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新沃投资杨栋锐消费升级是投资好方向但较为复杂

2018-10-12 22:33:50

2015年11月26日-27日,“投中集团2015中国投资年会·北京”隆重举行。本次年会以“新经济·见未来”为主题,广邀PE/VC业内众多投资大佬、相关产业领域投资精英,探讨产业投资在“新经济”背景下的新机遇、新趋势和新未来。本次盛会邀请来自业内拥有超群影响力的投资大佬、产业明星企业、创业精英齐聚一堂,聚焦产业投资在“新经济”背景下的新机遇、新趋势和新未来等热点话题,开启一场围绕行业未来创新革新之路,并对行业发展趋势与演变路径展开深入探讨和巅峰对话。

新沃投资总经理杨栋锐在论坛中表示,消费升级是非常好的投资方向,但如何进行投资是一个较为复杂的问题,在投资过程中,新沃投资看重企业的行业、团队以及模式三个要素。

以下为杨栋锐演讲实录:

刚才主持人提到了供给侧,我举一个例子大家就知道了,神舟专车,以前有自己的专车成本非常高,现在一种新的模式出来之后,需求是在,但是没有有效供给。专车的出现拉动了市场的需求,推而经济结构转型,这个是比较典型的提高供给侧,加大有效供给的典型的例子。

这个文件我们内部也探讨过,可能是未来几年的一个转型性的纲领性文件,2013年四季度消费已经超过支出,包括中国现在正处于经济转型的周期,未来几年很有可能也会达到美国的低利率水平,有可能达到0.5。而且未来老百姓的存款资产配置结构也会发生很大的变化,所以说在这个大的趋势下,来讨论消费者投资有比较明确的意义。

我们新沃是产业跟投资结合的集团,我们为企业提供不同的金融服务。举个例子,比如说企业初创期可能有增长空间,到下一轮的时候,我们有众筹,有VC和PE,发展到一定阶段需要转型或者并购的话,我们有并购基金,上市之后如果需要定增的话,我们有新沃基金的业务,我们也获批了全国一百家基金的牌照。我们的供应链金融侧重于消费类企业,比如,我们给久久鸭脖等企业提供了资本服务。从行业上看,我们比较关注健康文化、高端制造、新能源这些领域。

大家说了好多年消费升级,包括在座的嘉宾都做投资,天图在消费升级这块也做了很多年,包括加华伟业也做消费,我们投的过程中出现新的商业模式,或者新的业态时,如果真正把握了有效需求,你成长速度也非常快的。我们最近也投了一些围绕亲子娱乐的一些项目,包括教育,具体的领域待会儿跟大家展开说吧。

说到消费投资,前面几位嘉宾都是产业做得比较深、比较细的,其实消费升级是非常好的投资方向,真正你要是投入其中的话,问题还是非常多的,你要是贴近消费者做生产型的消费企业,你必须做品牌,品牌这个东西不是说一年半年就能建成,我们的优势还是在于提供全方位的金融服务。但是在我们的投资策略里面,或者是方案里面,我们是全生态投资的做法。说得直白一点,我们投的企业,我们帮它找伙伴、建联盟,让它羽翼丰满。

简单地举一个例子,我们判断投资项目的要素比较简单,就三个方面,第一个是行业,未来的子行业的成长性至少百分之30以上,其次是年化的回报。第二个就是企业的团队在这个行业里有比较深厚的经验,跟投资一样,企业要经历过几轮经济周期才会有经验,才能知道什么时候该加速,什么时候该踩刹车,团队也比较重要。第三个是商业模式,因为互联网很热,很多互联网企业都是靠烧钱,是伪商业模式,没有盈利能力,我们希望能形成稳定的盈利能力,有扩展性、有延展性。

我们投了三个,一个是游戏里的手游,我们做了一个全方位的投资,从上游游戏的开发团队,到中间做产品策划,再到广告代理营销,再到手游交易平台,因为很多玩家需要在不同的产品中做账户交易,类似于整个流量联盟,我们是全生态来投资。因为对消费者来说,从投资角度是很容易做闭环的,因为产品、销售、最终的消费都可以到这个闭环里面。我们投的亲子娱乐,大家周末的时候带着小孩到优美的郊外去度假,度假的过程中跟儿童互动的机会很少,你可能带着他转转,但是在景点里面互动比较少。12月份在鸟巢会有一个比较大的冰雪季嘉年华,围绕这个我们投了与上游电商直接是上游的导流,为客户直接提供流量接口,我们在下游跟现在提供一些亲子产品,或者是攻略,我们把它周边产品打造成一个闭环。所以说,我们从金融服务与投资角度方面给客户形成一个生态圈,来增强企业的竞争力。

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