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团购网站逐渐走入寒冬二线军团融资难

2018-10-12 22:01:04

经过了短暂的红火行情后,团购网站的日子从热辣的夏季,逐渐走入萧索的寒冬。

9月27日,号称投入数亿元人民币做广告、首个邀请明星代言的团购网站“团宝网”被曝裁员逾50%,其裁员幅度堪称近期团购企业最大规模。这是继今年高朋网、开心团购网被曝大规模裁员后,团购网站带给人们的又一个猛料。

从团宝网多个分点内部得知,进入9月后该网站开始大规模裁员,公司人员配置要从4000降至700左右。团宝网北京分站设计编辑部原员工表示,他所在的部门有120多人,而团宝网方面表示最后只留36人。前团宝网苏州分站的员工表示,这样的情况也在他们部门存在,原来40余人的团队,只剩下10多人了。

针对裁员消息,团宝网公关总监胡女士对媒体回应说,公司目前对处于试用期的员工和业绩不达标的员工进行了调整,但她未透露人员调整的规模。

团购网站大规模裁员的主要原因是,资本市场对于国内团购网站的投入趋于理性,在上线初期大量烧钱的网站,需要“节衣缩食”。

早在团购诞生之初,创新工场CEO李开复就预言,一年之内,99%的团购网站都会倒,接下来的情况表明,并非预言家的李开复预言成真。

好日子不再

团宝网域名为Groupon.cn,与团购网站鼻祖、美国网站Groupon.com十分相似,在团购网站风潮初期,团宝网的广告也曾在各大商业楼宇的电子显示屏上反复播放。但目前,根据导航网站团800的统计,不管是按照销量还是销售额计算,团宝网均未进入行业前十。

团800最新团购行业数据显示,8月份团购行业的“亿元俱乐部”成员增至7席,分别为拉手网、美团、满座网、窝窝团、大众点评团、24券和糯米网,其中拉手网、美团、窝窝团等13家主流团购网站在204个城市共计推出了7.31万期团购活动,较7月份的4.75万期增长了近54%。

另据艾瑞咨询监测数据,自2011年3月以来,从我国网络团购市场日均覆盖人数和月度访问次数排名比较靠前的十家团购网站来看,月度访问次数比例之和均保持在80%左右。

而更多的中小团购网站还在生死线上挣扎。团800监测,约12%的地方团购网站超过一个月以上没有更新,另有4%的网站以系统维护或其他理由暂时停止了营业,其中大多以作坊式的地方小型网站居多,倒闭的地方小网站已超过300家。

团800联合创始人胡琛认为,国内团购市场已从浑浊动荡走向层次分明的“鸡尾酒组合”:大站们盘踞一二线城市,吸金实力进一步增加;地方站和垂直站则继续下沉,大部分小型团购站点已经关闭或转型。

中小团购网站在艰难中苦撑

洗牌的情况并不只在中国出现。根据团购信息聚合网站Yipit.com统计,在美国530家团购网站中约170家团购网站已被关闭或出售。甚至一些较大规模的企业,如Facebook和Yelp,原本是打算利用其用户数量优势来推出团购业务,最近也宣布放弃这项业务。

早期团购那种依靠一个域名、找几个商家打折扣的草根做法,已经成为过去时。

以广告换流量是团购的重要打法。公开数据显示,美团网的广告预算为1.3亿元,糯米网为2亿元,团宝网高达5.5亿元,就连成立8年来鲜有广告投放的大众点评网也计划斥资巨资用于团购广告投放。在广告大战的推波助澜下,门户网站和搜索引擎关键字以及导航网站的价格被推高,导致整个电子商务的综合推广成本上涨了30%到50%,已经明显超过了中小团购网站的承受范围。

团购网站巨亏已是普遍现象,而自身造血能力的缺乏加上资本市场谨慎,正将中小团购网站逼上“绝路”。

烧钱不息,投诉不止。团800数据显示,8月团购投诉达1316起,环比增长7.3%,再创历史新高。胡琛分析,一方面是本月中的七夕等节日营销再次暴露出团购行业在物流递送和售后服务上的短板,另一原因是不少小网站在本月突然关闭导致消费者退款无门。

恶性竞争的结果

团购的进入门槛也很低。大量的创业者涌入这个市场,在不到一年时间就发展至5537家,堪称千团大战。

据悉,购买一套团购网站模版不过几千元,剩下的不过是拉商铺谈合作,基本上没有什么技术含量,几个人就可以拉出一个团购队伍。简单的商业模式,极低的进入门槛,只要愿意熬夜,对手的任何营销创意可以在当天凌晨就被复制。

“这是典型的红海,冲进去就得做好‘断胳膊断腿’的准备。”一家风险投资基金的投资经理这样说。“团购时代,谁想赚钱谁先死。”换句话说,现在团购网站间的竞争,就是烧钱比赛。

目前,团购行业普遍的毛利率已经由最初的15%到20%降至个位数,不少仍在“赔本赚吆喝”。易观国际分析师陈寿送判断,国内投资者对于团购的投资已经渐趋理性,基本上不会再轻易投资,团购网站可能要“勒紧裤腰带过日子”了。

二线军团融资难

面对这样的恶性竞争,投资人也只能捂紧了口袋。要么不投,要么就投那些最有可能胜出的一线团购网站。根据公开的资料,今年1月到5月宣布有融资的团购网站有7家,分别是美团网、拉手网、大众点评、24券、窝窝团、F团、嘀嗒团。

5月后有融资的仅存美团网与满座网两家,美团网在7月完成B轮融资后,同时宣布启动C轮融资,理由是要在“冬天”来临前准备足够多的资金。

数据显示,2011年上半年美团、拉手、24券、满座等企业融资总额占团购行业融资规模的80%,显示出创投资本逐渐向市场领先企业靠拢的趋势,也预示着行业洗牌正在加速。“团购的第二阵营,多家网站已经资金链吃紧,部分获得A轮融资的企业,已经难以融到B轮融资。”一位不愿具名的业内人士对外透露:“原因很简单,投资者对于二线阵营的团购网站已经失去信心,不愿再砸钱。”

没有资本的输血,团购自身难以盈利,一旦烧光手头现有的资金,那么就只剩下倒闭一条路。实际上,许多网站早已在2010年就提前出局。去年秋季,国内1215家团购网站已经有265家网站倒闭,比例高达21.8%。

精耕细作是根本

团购网站早已演变成一场由资本催肥的烧钱游戏。

尽管烧钱大战仍在持续,但“上市”成为了最近团购大佬们口中经常提起的关键词。窝窝团、拉手、美团、满座网此前都在不同场合或多或少表达了尽快符合国外上市资质的想法。

在糯米网总经理沈博阳看来,不少团购网站是“被上市”。“团购行业目前没有出现一家能够像优酷当年上市那样牢牢锁定第一的位置,从用户口碑、知名度等方面考量并没有一家绝对领先的团购网站。”

他表示,在人人打包上市过程中,确实有大量投行的问题是关于糯米网的。“投行认为这个模式太新鲜了,他们的疑问主要集中于Groupon模式在中国毛利率低,具体运营状况、成本费用等等。”

此前团购业务收缩的开心网,也在近日做起了“减法”,将其团购产品及客户服务全部移交F团,自己只提供第三方平台服务。开心网副总裁郭巍向媒体表示,团购市场竞争仍体现在市场推广的力度和团购折扣的幅度上,与开心网的社交属性差异很大。社交网站的基因是好友间的分享和交流,而不是产品和服务的推广和销售。

满座网CEO冯晓海认为,今年下半年以来,团购市场逐步趋于理性化,从扩张阶段逐步过渡到大浪淘沙阶段,盲目追求销售额的时期已经过去,盈利和造血能力才是真正的竞争焦点。

种种迹象表明,团购网站已经充分意识到粗放竞争的高风险与低效率,寻求新的成长模式。领先企业也试图将积累的用户和品牌优势进一步转化。“团购业的冬天或许是个契机。”易观国际分析师陈寿送称,当团购行业只剩下3-5家企业,资本回归理性,不再被批评“烧钱”,行业转机才会到来。

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